CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Campos personalizados

Adapta la información que captura tu equipo en cada lead.

7 min de lectura

Acceso

En el menú del CRM abre Organización → Campos Personalizados. La lista muestra los campos disponibles para el proyecto y permite crear, editar o revisar su configuración.

Pantalla de Campos Personalizados dentro de Organización — Los campos se administran desde Organización y luego aparecen en los formularios de leads.

Tipos de campo

El tipo controla la forma de captura y validación:

Tipo	Úsalo para
Texto corto	Códigos, nombres o respuestas de una línea
Texto largo	Observaciones o descripciones extensas
Lista	Elegir una sola opción predefinida
Lista múltiple	Elegir varias opciones predefinidas
Fecha	Días relevantes sin una hora específica
Fecha y hora	Citas, vencimientos o momentos exactos
Número	Cantidades, porcentajes o medidas
Sí/No	Confirmaciones binarias
Autoincremento	Un consecutivo generado automáticamente
Texto autogenerado	Un valor construido automáticamente según la configuración

Selector con los tipos de campo personalizado disponibles — Elige el tipo antes de definir sus detalles; el control usado en leads dependerá de esta selección.

Configurar un campo

Escribe una etiqueta
Es el nombre visible para las personas que completan el formulario.
Revisa la clave técnica
Debe ser única dentro del proyecto. Se usa para identificar el dato de forma estable.
Define si es obligatorio
Actívalo solo cuando el lead no deba guardarse sin esa información.
Agrega opciones cuando corresponda
Lista y Lista múltiple necesitan las alternativas que el usuario podrá seleccionar.
Guarda el campo
El nuevo control estará disponible en la sección Campos personalizados del formulario de lead.

Formulario de configuración de un campo personalizado — La etiqueta es visible; la clave técnica identifica el campo y no debe repetirse.

Usar campos en leads

Los campos activos aparecen en Campos personalizados al crear o editar un lead. Los obligatorios deben completarse antes de guardar.

También puedes usar la acción de creación rápida desde el formulario de lead. Después de crear el campo, vuelve a la sección y completa su valor para el lead actual.