Guardar y compartir vistas

Guardar una vista

Las vistas conservan una configuración de Dashboard o Leads para volver a ella sin repetir ajustes. En Leads pueden guardar filtros, orden, columnas, tamaño de página y opciones de Kanban; en Dashboard conservan la selección y distribución del panel.

1. Prepara la pantalla

   Aplica los filtros, columnas, orden o distribución que deseas reutilizar.

2. Selecciona Guardar vista

   Abre el menú de vistas y escribe un nombre que identifique el objetivo, por ejemplo, “Seguimiento semanal”.

3. Confirma el alcance

   Revisa el tipo de vista y los ajustes incluidos. Guarda para añadirla a la barra lateral.

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1. 1Nombre de la vista
2. 2Configuración que se conservará
3. 3Guardar vista

Usar y organizar vistas

Selecciona una vista en la barra lateral para aplicarla. El menú de cada elemento permite marcarlo como favorito, renombrarlo, compartirlo o eliminarlo. Los favoritos permanecen en una posición destacada y ayudan a reducir el recorrido diario.

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1. 1Vista guardada
2. 2Abrir acciones
3. 3Favorito, renombrar, compartir o eliminar

Compartir con el equipo

1. Abre Compartir

   En el menú de la vista, selecciona Compartir.

2. Elige usuarios

   Marca una o más personas que pertenezcan al proyecto. Si no seleccionas a nadie, la vista se mantiene privada.

3. Guarda el acceso

   Confirma para que la vista aparezca también en el espacio de las personas seleccionadas.

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1. 1Buscador de usuarios
2. 2Personas seleccionadas
3. 3Guardar acceso compartido

Renombrar o eliminar

El propietario puede renombrar una vista sin afectar su configuración ni sus usuarios compartidos. Al eliminarla, desaparece para el propietario y para quienes la recibieron; los datos del CRM no se eliminan.