CRM 1.0
CRM 1.0Próximo release · En desarrollo

Organización del CRM

Comprende cómo se conectan campos, atribución, catálogos y campañas.

6 min de lectura

Mapa funcional

La sección Organización reúne las piezas que explican qué información captura el CRM y cómo atribuye cada adquisición.

Campos personalizados
Definen la información adicional que el equipo registra en los leads.
Modelo de atribución
Decide si el recorrido utiliza origen y canal, solo origen o solo canal.
Orígenes y canales
Mantienen los catálogos que describen de dónde llega un lead y mediante qué contacto.
Campañas
Relacionan periodo, inversión, origen y canal con leads y conversiones.
Formularios y landing pages
Capturan registros y transmiten su contexto de adquisición al CRM.
Organización concentra la estructura de datos y adquisición del proyecto activo.
  1. 1Campos personalizados
  2. 2Modelo de atribución
  3. 3Orígenes y canales
  4. 4Campañas

Orden recomendado

  1. Define los campos

    Crea únicamente la información adicional que el equipo realmente necesita capturar y consultar.

  2. Selecciona la atribución

    Decide el recorrido de adquisición antes de preparar los catálogos.

  3. Completa orígenes y canales

    Evita variantes duplicadas y utiliza nombres reconocibles para usuarios e integraciones.

  4. Crea campañas

    Relaciona periodo e inversión con los elementos de adquisición correspondientes.

  5. Conecta la captación

    Asocia campañas a formularios y landing pages para que los nuevos leads conserven el contexto.

Alcance y permisos

La configuración pertenece al proyecto activo. Los cambios afectan a formularios, filtros, reportes y registros futuros que utilicen estos catálogos; no trasladan datos a otros proyectos.

Archivar un origen, canal o campaña evita su uso futuro, pero conserva la referencia histórica en los leads que ya lo utilizaron.