Configurar Kanban y tabla
Ajusta tarjetas, columnas, etapas y opciones visuales de Leads.
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Alternar Kanban y tabla
Usa las pestañas de Leads para cambiar entre Kanban y Tabla. Ambas vistas trabajan sobre los mismos registros y respetan el tipo de lead, los filtros y la vista guardada activa.
- 1Cambiar entre Kanban y Tabla
- 2Tipo de lead y filtros
- 3Opciones de visualización
- 4Columnas por etapa
Opciones generales de Kanban
Desde las opciones de vista puedes activar una presentación compacta, mostrar el gráfico de etapas y limitar la actividad a registros creados manualmente. La vista compacta reduce el espacio de cada tarjeta; el gráfico resume la distribución del pipeline.
Configurar tarjetas y etapas
La configuración de tarjetas decide qué información aparece en cada lead y en qué orden: título, etiquetas, valor, probabilidad, tareas, oportunidades y campos adicionales.
- 1Elementos visibles
- 2Orden de los campos
- 3Agregar otro campo
Las opciones de cada etapa controlan el criterio y dirección de orden, su visibilidad, la presentación del valor y las personas que reciben notificaciones relacionadas con esa columna.
- 1Criterio y dirección de orden
- 2Visibilidad y valor
- 3Destinatarios de notificaciones
Configurar la tabla
En Tabla puedes ordenar filas, seleccionar registros, editar celdas habilitadas y arrastrar columnas. El selector de columnas controla cuáles se muestran y en qué orden; la columna Lead permanece fija para conservar la identidad del registro.
- 1Abrir selector de columnas
- 2Mostrar u ocultar columnas
- 3Arrastrar para ordenar
- 4Tamaño de página
Guarda la configuración como vista si necesitas recuperar las mismas columnas, filtros y opciones de presentación en otra sesión.