Filtrar leads

Abrir los filtros

En Leads, selecciona Filtros desde Kanban o Tabla. El catálogo incluye condiciones comerciales y operativas: landing page, etapa, movimiento de etapa, estado interno, origen, canal, asesor, campaña, producto o servicio, fecha de registro y fecha de importación.

También aparecen los campos personalizados configurados por la organización.

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Ampliar

1. 1Buscar un filtro
2. 2Filtros base del CRM
3. 3Campos personalizados disponibles

Combinar condiciones

1. Selecciona una condición

   Elige, por ejemplo, Etapa, Canal o Asesor y marca uno o varios valores.

2. Añade más filtros

   Repite el proceso para acotar el conjunto. Las condiciones activas se combinan y el resultado se actualiza de inmediato.

3. Revisa y termina

   Comprueba los chips activos y selecciona Listo. Retira un chip o limpia los filtros cuando quieras recuperar todos los leads.

Filtrar por fechas y movimientos

La fecha de registro y la fecha de importación permiten elegir periodos. El filtro de movimiento de etapa localiza leads que ingresaron a una etapa dentro de un intervalo, útil para analizar avance comercial y cumplimiento del seguimiento.

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1. 1Etapa seleccionada
2. 2Inicio del periodo
3. 3Fin del periodo
4. 4Aplicar condición

Reutilizar el resultado

Cuando la combinación sea útil, guárdala como vista. La vista conserva los filtros junto con la configuración visible de Kanban o Tabla y puede marcarse como favorita o compartirse con usuarios del proyecto.